توشیرو یک مامور مخفی افسانه ‎ای با گذشته‎ای مرموز و تاریک تصمیم می‎گیرد دوباره وارد عمل شود تا برای آنچه که برایش حائز اهمیت است ، ایستادگی کند. اما…

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.